Gestion de patrimoine

Faites confiance à notre expertise !

Chrissand Conseils & Associés, pour un conseil complet et spécialisé en gestion patrimoniale, pour optimiser votre situation fiscale et sociale, et vous aider à préparer la transmission de votre patrimoine.

Le conseil en gestion patrimoniale

Quels services ? et pour quels besoins ?

Le conseil en gestion patrimoniale peut être mis en place à tout moment, et notamment lorsque vous avez commencé à constituer un patrimoine tant sur le plan professionnel que personnel.

Ce conseil permet de mettre en évidence les différentes stratégies possibles, qui peuvent variées en fonction de vos envies, de votre patrimoine, de votre âge, et de votre situation famille.

L’objectif de Chrissand Conseils & Associés : vous apporter le conseil le plus adapté à votre situation après avoir réalisé une étude approfondie et un montage approprié à vos attentes.

Nos conseillers spécialisés pourront étudier en détail les éléments concernant votre situation personnelle, et vous apporterons une vision globale de votre situation pour vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Quelles étapes ?

• Audit de votre patrimoine – Analyse - Propositions :
  Grâce à l’évaluation et à l’analyse du patrimoine existant, des revenus du dirigeant et de leur utilisation, nos collaborateurs spécialisés pourront vous apporter les réponses que vous attendez.
• Fiscalité personnelle, impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune
• L’optimisation sociale :
  Quel statut social choisir ? (salarié, TNS)
  Quelle protection sociale ?
  (IJ, décès, invalidité, rente d’éducation, retraite complémentaire)

Le conseil en gestion financière

Vous souhaitez optimiser vos placements financiers :

• Placements financiers, contrat d’assurance vie
• Retraite complementaire (art 83, art 39, loi Madelin)
• Epargne salariale (pee / perco)
• Bourse : pea, pea pme

Nos équipes travaillent au quotidien avec de nombreux clients. Nous sommes spécialisés dans tous les domaines dédiés à la gestion de patrimoine.

Nous vous apportons un conseil ciblé du fait de notre expérience.